📊 Como Funciona
O relatório financeiro calcula automaticamente a rentabilidade dos seus projetos com base em:- Receita: Valor total dos contratos (fixos ou por hora)
- Custos da Equipe: Calculado com base nas horas trabalhadas × custo/hora de cada membro
- Custos Extras: Custos adicionais específicos de cada projeto
- Margem de Contribuição: Receita menos todos os custos
- Margem Percentual: (Margem / Receita) × 100
Tipos de Contrato
- Escopo Fixo: Contratos com valor predeterminado, independente das horas trabalhadas
- Escopo Flexível: Contratos por hora, calculados como
custo/hora × horas/sprint × número de sprints
⚙️ Configuração
Custos por Usuário
Para que os custos da equipe sejam calculados corretamente, configure o custo/hora de cada membro da equipe:- Acesse Configurações → Equipe
- Selecione o membro da equipe
- Defina o Custo por Hora em centavos
Esta informação é usada exclusivamente para cálculos financeiros internos e não é visível para o usuário.
Contratos do Projeto
Configure os contratos para calcular a receita corretamente:- Acesse a página do projeto
- Vá em Financeiro → Contratos
- Adicione um contrato com:
- Escopo: Fixo ou Flexível
- Valor: Custo total (escopo fixo) ou custo/hora (escopo flexível)
- Status: Ativo ou Inativo
Custos Extras
Adicione custos adicionais específicos de cada projeto:- Acesse a página do projeto
- Vá em Financeiro → Custos Extras
- Adicione custos como:
- Licenças de software
- Infraestrutura dedicada
- Serviços terceirizados
- Despesas operacionais
🔄 Filtros e Visualização
Filtros por Período
Selecione o período que deseja analisar:- Este Mês: Mostra apenas o mês atual
- Este Trimestre: Mostra os 3 meses atuais
- Este Semestre: Mostra os 6 meses atuais
- Este Ano: Mostra o ano atual
- Período Personalizado: Selecione datas específicas
Modos de Visualização
- Semanal: Agrupa os dados por semana
- Trimestral: Agrupa os dados por trimestre
- Semestral: Agrupa os dados por semestre
- Anual: Agrupa os dados por ano
Filtros por Projeto e Cliente
- Projetos: Selecione projetos específicos para analisar
- Clientes: Filtre por grupo de clientes
- Projetos Arquivados: Toggle para mostrar ou ocultar projetos arquivados
Os filtros podem ser combinados para obter visões específicas (ex: “Rentabilidade do Cliente X no último trimestre”)
💰 Diferenças Entre Planos
O acesso às funcionalidades financeiras varia conforme o plano da sua empresa:Plano Free
No plano gratuito, você tem acesso às métricas individuais de cada projeto diretamente na página do projeto:- Receita: Valor total dos contratos do projeto
- Custos da Equipe: Calculado com base nas horas trabalhadas × custo/hora
- Custos Extras: Soma dos custos adicionais do projeto
- Margem de Contribuição: Receita menos todos os custos
- Margem Percentual: (Margem / Receita) × 100
Planos Standard e AI Mode
Nos planos Standard e AI Mode, você acessa o Relatório Financeiro completo com recursos avançados:- Visão consolidada: Todos os projetos em um único lugar
- Gráficos interativos: Visualização completa de KPIs e tendências
- Todos os filtros: Por período, projeto, cliente e arquivados
- Modos de visualização: Semanal, trimestral, semestral e anual
- Gestão de contratos: Configuração completa de contratos e custos extras
- Análise comparativa: Compare rentabilidade entre projetos e clientes
🎯 Boas Práticas
- Mantenha custos/hora atualizados: Revisar anualmente ou quando houver mudanças salariais
- Registre todas as horas: Cuide para que a equipe registre o tempo trabalhado corretamente
- Adicione custos extras: Não esqueça de incluir custos indiretos (licenças, infraestrutura)
- Revise contratos regularmente: Certifique-se de que os contratos refletem a realidade
- Analise tendências: Foque na evolução ao longo do tempo, não apenas em números isolados
- Compare projetos similares: Use os dados para precificar novos projetos com base em históricos
❓ FAQ
Os dados financeiros são visíveis para toda a equipe? Não. O relatório financeiro é restrito a gestores da empresa (administradores e proprietários). Membros da equipe não têm acesso a estas informações. Como são calculados os custos da equipe? Os custos são calculados multiplicando as horas trabalhadas (registradas nos time logs) pelo custo/hora configurado para cada usuário. Posso ter contratos com escopos diferentes no mesmo projeto? Sim. Um projeto pode ter múltiplos contratos, e a receita total será a soma de todos os contratos ativos. O que acontece com contratos inativos? Contratos inativos não são considerados no cálculo da receita. Use esta opção quando um contrato for substituído ou encerrado. Projetos arquivados aparecem no relatório? Por padrão, não. Mas você pode ativar a opção “Mostrar arquivados” nos filtros para incluí-los na análise.📚 Documentação Relacionada
- Sprints - Gerencie ciclos de trabalho para análise financeira
- Time Tracking - Registre as horas trabalhadas pela equipe